Odrodzenie łańcucha Solana: co słychać w sektorze DeFi?

Skazany już dawno przez wielu na porażkę łańcuch Solana dokonał niesamowitego powrotu. Blockchain, który powstał z martwych posiada niezwykle interesujący sektor DeFi, który stwarza też duże szanse na zarobek. Postanowiłem przyjrzeć się bliżej fenomenowi zdecentralizowanych finansów na Solanie.

Z ponad 8 miliardami dolarów w całkowitej wartości zablokowanej na blockchainie (TVL), rozłożonej na platformy pożyczkowe, lendingowe i lewarowane, Solana uciszyła sceptyków i ugruntowała swoją pozycję jako jeden z preferowanych łańcuchów dla sektora zdecentralizowanych finansów. To, co czyni tę zmianę jeszcze bardziej niezwykłą, to gwałtowny spadek, jakiego doświadczył ekosystem — spadek z 10 miliardów dolarów do poniżej 2 miliardów dolarów TVL w ciągu roku. Przechodząc do dnia dzisiejszego, Solana odzyskała dynamikę, nie tylko zbliżając się do poprzednich szczytów, ale torując sobie drogę do jeszcze większego, być może nawet spektakularnego wzrostu.

W tym artykule przyjrzę się ekosystemowi DeFi na Solanie, zagłębiając się w trzy wyróżniające się projekty, które są przykładem jego siły i innowacyjności. Projekty te nie tylko odbudowują zaufanie do łańcucha Solana, lecz całkowicie zmieniają narrację wokół sektora zdecentralizowanych finansów na Solanie, jako fajnego i pożądanego, i to nie tylko z uwagi na memecoiny.

W tym artykule skupie się przede wszystkim na omówieniu misji poszczególnych projektów i ich użyteczności. Specjalnie dla telegramowej społeczności Bitcoin.pl przygotowałem natomiast szczegółowe analizy wszystkich tokenów natywnych wszystkich czterech projektów omawianych poniżej. Jeśli chcesz je poznać, i dowiedzieć się, w które z nich naprawdę warto zainwestować, a które wydają się nie być najlepszą opcją, koniecznie dołącz do naszej drużyny!

W środku znajdziesz też liczne poradniki najbardziej nahype'owanych platform Web3, analizy tokenów, które wielokrotnie dały już naszym użytkownikom zarobić zyski rzędu kilkudziesięciu procent i więcej! Nie ma czasu do stracenia, dołącz już teraz.

Jito to platforma, która pozwala użytkownikom na staking swoich tokenów SOL w zamian za JitoSOL. JitoSOL to token, który jest używany do stakingu na sieci Solana i gromadzenia nagród dla użytkowników. Co jest wyjątkowego w JitoSOL, to to, że pozwala użytkownikowi na liquid-stake (płynny staking) swojego SOL, co oznacza, że ​​może on stake'ować i zarabiać na nim, jednocześnie będąc w stanie używać swoich tokenów na różnych platformach (w wersji JitoSOL). Zasadniczo otwiera to drzwi do podwojenia zysków przy mniejszym ryzyku niż pożyczanie, choć oczywiście JitoSOL również można później zastawić na platformie pożyczkowej i w zamian za to pobrać inne tokeny. W ten sposób można "farmić" kilka aplikacji na raz, licząc między innymi na airdropy lub intratny procent od użyczenia swoich tokenów.

Jednym z najlepszych wskaźników adopcji dostawców liquid stakingu jest TVL. Jak widać na poniższym wykresie, TVL jest bardzo wysoki, bowiem podwoił się i osiągnął ponad 2 mld USD od początku tego roku. Jest to ogromna wartość, ponieważ, jak napisałem na początku artykułu, na całej Solanie jest około 8 miliardów dolarów TVL, co oznacza, że ​​TVL Jito stanowi ponad 20% tej kwoty. Wyobraź sobie, że 1/5 całej wartości sieci leży w rękach jednej platformy - tak, to właśnie Jito mam na myśli.

To co jest naprawdę szalone, to przychody, które generuje Jito. Jak widać na poniższym wykresie, Jito absolutnie rozwala branżę!

Przychody tego protokołu są bowiem około trzy razy większe niż największego protokołu DeFi na Ethereum, Aave. Jest to wręcz ciężkie do uwierzenia, lecz dowodzi sile wiary jaką obecni krypto-inwestorzy pokładają w Solanie i jej tokenie natywnym $SOL.

Obecnie Aave ma 16 mld USD TVL (2x więcej niż cały ekosystem Solana), podczas gdy Jito ma go 8 razy mniej, a jednak generuje znacznie większe przychody.

Jupiter to wiodący DEX na Solanie, a dokładniej agregator różnych DEX'ów. Agreguje on bowiem płynność i kursy z wielu giełd zdecentralizowanych i zautomatyzowanych "market makerów", takich jak Raydium, Orca, Penguin czy Supernova. Dzięki temu może oferować użytkownikom najlepsze ceny swapów tokenów, działając jako punkt kompleksowej obsługi (swapy, dodawanie płynności, handel z dźwignią) z najlepszymi cenami na rynku.

Z poniższego wykresu możesz zobaczyć, że jeśli chodzi o agregatory, nic nie dorównuje Jupiterowi. Ponadto możemsz również zobaczyć, że pod względem wolumenu, jedyną rzeczą, która go przyćmiewa, jest Raydium, i to o zaledwie kilka procent. Jestem byczo nastawiony na tę platformę, ponieważ jak widzisz, Jupiter utrzymuje swoją dominację w przestrzeni zdecentralizowanych finansów na Solanie.

Dzięki memecoinowemu szałowi, który udziela się przede wszystkim ekosystemowi Solany, Jupiter notuje niesamowity wolumen, pobijając nie tylko gigantów Ethereum, takich jak 1inch, ale także swoją konkurencję na Solanie oraz warstwach drugich ETH.

Tak się składa, że token $JUP trzymam w swoim portfolio od dłuższego czasu, a także farmię nim airdrop od giełdy Jupiter, który jest zapowiedziany na styczeń 2025 roku! Szczegółową analizę cenową oraz poradnik airdropowy znajdują się już w telegramowej społeczności - sprawdź, póki pociąg jeszcze nie odjechał 🚂

Zdecentralizowana giełda Raydium to zdecydowanie największy wygrany obecnej narracji na supercykl memecoinów na rynku kryptowalut. Platforma ta jest w zasadzie zautomatyzowanym animatorem rynku, co pozwala jej użytkownikom uzyskać bardzo dobre notowania transakcji, dzięki zapewnieniu lepszej płynności, bowiem łączy ona różne pule płynności.

Raydium jest znane przede wszystkim ze swapów (zamiana jednego tokena na drugi bez zcentralizowanego pośrednika), ale umożliwia też tworzenie puli płynności. Wolumen, który gromadzi zdecentralizowana giełda Raydium pozwala być niezwykle byczym na tę aplikację. Jak widać na poniższym wykresie, całkowity udział Raydium w wolumenie sektora DEX wynosi aż 10%, co jest zdumiewające, bo sam łańcuch Ethereum ma prawie 8 razy większy TVL niż Solana jako cały łańcuch. Jestem przekonany, że taki sukces Raydium wynika przede wszystkim z dobrego produktu, który jest odpowiedzią na zapotrzebowanie powstałe przez supercykl memecoinów.

Tylko w tym roku token Raydium wzrósł prawie trzykrotnie, bo aż o 280%! Jeśli jesteś zainteresowany analizą tokena natywnego giełdy Raydium, koniecznie dołącz do telegramowej społeczności, gdzie publikuję takie perełki 💎

Poznałeś już najważniejsze, a zarazem najciekawsze projekty DeFi z ekosystemu Solany. Jak widzisz, przyszłość tego łańcucha maluje się w świetlanych barwach. Ekosystem DeFi na Solanie nie tylko powrócił z dalekiej podróży, ale jest aktualnie jednym z najlepszych w całej branży kryptowalut. Z ponad 8 mld dolarów TVL, jest już pewne, że hype na Solane to nie tylko chwilowy trend. Od pożyczek i płynnego stakingu po handel z dźwignią i DEX'y, sektor DeFi na Solanie żyje pełnią życia. Wschodząca memecoinowa rewolucja tylko napędza najlepsze projekty na tym łańcuchu, które już wkrótce będą czerpały pełnymi garściami z zainteresowania inwestorów, których jeszcze nie ma na rynku.

Jeśli nie chcesz zostać z tyłu tej rewolucji, dołącz do naszej telegramowej społeczności!